Компания в области робототехники ARS Smart Robotics завершила первый раунд финансирования в капитал, в ходе которого она привлекла 248,7 млн рублей. Акционерами компании стали 167 частных инвесторов со средним чеком 1,2 млн рублей.
Разработчик систем кубического хранения товаров ARS Smart Robotics провел первый на пути к IPO раунд финансирования в капитал. Сбор длился с 17 февраля до 20 мая, за это время компании удалось привлечь 248 708 000 рублей. Инвесторам были предложены 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг» (17% капитала) по цене 604,25 рубля за бумагу. За организацию размещения отвечала компания BITL при поддержке Ньютон Инвестиции (развивает сервис Газпромбанк Инвестиции). Сбор проходил на инвестиционной платформе Rounds.
В финансовой модели ARS Smart Robotics были заложены 247,5 млн рублей внешних инвестиций при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей после привлечения средств. Итоговый сбор несколько превысил ожидания и составил 248,7 млн рублей. В капитал компании вложились 167 физических лиц со средним чеком 1 236 452,61 рублей, при этом самое крупное вложение было сделано на сумму 20 млн рублей.
Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции:
«Успешное размещение ARS Smart Robotics, на наш взгляд, стало закономерным результатом сочетания ситуации на рынке труда и текущих макроэкономических условий. Дефицит кадров в логистике, уход иностранных производителей и рост спроса на роботизацию складских процессов, особенно на фоне бурного роста онлайн-торговли и формата «дарксторов», создают мощный драйвер для внедрения решений компании.
Pre-IPO как инструмент действительно набирает популярность, особенно в секторе высокотехнологичных компаний. Это быстрый и относительно недорогой способ привлечь средства в капитал с последующим выходом на фондовый рынок. Для инвесторов — это возможность войти в проект на ранней стадии и заработать свои «иксы» на IPO. Однако важно помнить, что это продукт для долгосрочных инвесторов, где высокая доходность сопряжена с повышенными рисками. Поэтому мы рекомендуем клиентам придерживаться принципа диверсификации и держать в таких инструментах не более 5–7% от основного портфеля».
Павел Буров, управляющий партнер компании BITL, которая организовала раунд финансирования ARS Smart Robotics:
«На рынке pre-IPO наблюдается рост интереса со стороны эмитентов, инвестбанков, брокеров и инвесторов, но при этом сам механизм в силу своей новизны остаётся для многих участников не до конца понятным. В результате ранние раунды коллективных инвестиций объемом 100–500 млн рублей длятся 2–3 месяца.
На данном этапе развития рынка это оптимальные показатели, а с увеличением количества подобных сделок мы сможем узнать и усредненные параметры по срокам. Пока у многих на слуху яркие кейсы, вроде «Беризаряда», собранного за 3 дня, но ориентироваться на них не стоит. На деле они включали в себя длительную подготовительную работу и предварительный сбор заявок до объявления раунда.
Также при планировании сроков важно иметь в виду, что внебиржевой рынок в отличие от биржевого гораздо медленнее реагирует на потепление в экономике. Если ключевая ставка начнёт снижаться, фондовый рынок отреагирует почти сразу, а в частных размещениях эффект будет отложенным. Зато реакции на охлаждение тут происходят мгновенно».
Средства инвесторов будут направлены на развитие производства уникальной для России системы кубического хранения SmartCube™ и организацию сервисной поддержки продукта у клиентов. В перспективе 5 лет компания планирует выйти на IPO.
Лев Киселевский, основатель и генеральный директор ARS Smart Robotics:
«Мы благодарим наших инвесторов за доверие! Для ARS начинается новая глава развития, и, думаю, мы хорошо подготовились к масштабированию. За три месяца, пока шел сбор раунда, мы расширили команду, улучшили технологические процессы, завершили второй этап поставки SmartCube для нашего крупнейшего заказчика Х5 Group и запустили систему в опытную эксплуатацию на их площадке. Получили около пяти запросов от новых клиентов из разных отраслей, завершили подготовку к запуску в производство новой версии SmartCube и усилили партнёрскую сеть для интеграции и сервиса в Москве и регионах.
Привлечённые средства позволят нам укрепить лидерство в сфере кубических систем хранения в России. Мы ускорим исследования и разработку, а также запустим серийное производство нашей системы SmartCube. Сосредоточимся на расширении клиентской базы, выходе на новые рынки и заключении стратегических партнёрств с интеграторами и технологическими компаниями. Все это позволит нам начать удовлетворять сформировавшийся спрос и обеспечить высокое качество сервиса и поддержки».