ARS Smart Robotics планирует привлечь 250 млн рублей в рамках раунда pre-IPO
Разработчик систем кубического хранения товаров ARS Smart Robotics объявляет первый раунд pre-IPO. Сбор заявок пройдет на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» и продлится с 17 февраля по 28 марта 2025 года. Средства инвесторов будут направлены на развитие производства уникальной для России системы кубического хранения SmartCube™ и организацию сервисной поддержки продукта у клиентов. Организаторами размещения выступают компании BITL и Ньютон Инвестиции.
В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает инвесторам 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит 604,25 рубля за бумагу. Объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, а общий объем привлекаемых средств составит 247,5 млн рублей при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей после привлечения средств.
У ARS Smart Robotics также сформирована дивидендная политика. Компания планирует выплаты акционерам до 70% от чистой прибыли с 2026 года.
В перспективе одного-двух лет ARS Smart Robotics собирается провести второй раунд. В то же время стратегия развития разработчика учитывает и альтернативные способы привлечения финансирования для развития.
На горизонте пяти лет ARS Smart Robotics планирует выход на IPO. Разработчик рассматривает возможность получения статуса малой технологической компании, что упростит проведение первичного размещения акций на бирже.
В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает инвесторам 409 598 обыкновенных акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит 604,25 рубля за бумагу. Объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, а общий объем привлекаемых средств составит 247,5 млн рублей при оценке бизнеса в 1,456 млрд рублей после привлечения средств.
У ARS Smart Robotics также сформирована дивидендная политика. Компания планирует выплаты акционерам до 70% от чистой прибыли с 2026 года.
В перспективе одного-двух лет ARS Smart Robotics собирается провести второй раунд. В то же время стратегия развития разработчика учитывает и альтернативные способы привлечения финансирования для развития.
На горизонте пяти лет ARS Smart Robotics планирует выход на IPO. Разработчик рассматривает возможность получения статуса малой технологической компании, что упростит проведение первичного размещения акций на бирже.
“
В 2025 году ARS Smart Robotics изготовит 50 роботов, а до 2027 года мы планируем выйти на показатель до 2 000 роботов в год. Но это консервативные планы. Спрос существенно выше, и мы уже работаем над тем, чтобы увеличить объемы производства.
У рынка роботизации складов большие перспективы и сильные драйверы развития: усугубляющийся дефицит рабочей силы, малые объемы строительства новых складов и рост доли онлайн-торговли. Согласно прогнозам, рынок автоматизации складов в России и СНГ может вырасти с 75 млрд рублей в 2023 году до 260 млрд рублей к 2029 году.
Бизнес-модель и производственные возможности ARS Smart Robotics дают нам все шансы на то, чтобы к 2029 году занять не менее 12% этого рынка, что эквивалентно 30 млрд рублей.
У рынка роботизации складов большие перспективы и сильные драйверы развития: усугубляющийся дефицит рабочей силы, малые объемы строительства новых складов и рост доли онлайн-торговли. Согласно прогнозам, рынок автоматизации складов в России и СНГ может вырасти с 75 млрд рублей в 2023 году до 260 млрд рублей к 2029 году.
Бизнес-модель и производственные возможности ARS Smart Robotics дают нам все шансы на то, чтобы к 2029 году занять не менее 12% этого рынка, что эквивалентно 30 млрд рублей.
“
Компании из отрасли робототехники имеют большой потенциал при выходе на публичные рынки как на ранних стадиях, так и при размещении в форматах pre-IPO и IPO.
Они предлагают технологии, которые способны обеспечить бизнесу и его акционерам сильный рост. Это всегда было интересно инвесторам, а сейчас, когда вложения теряют в доходности из-за налоговых ставок, их кратная окупаемость становится и вовсе решающим фактором.
Еще важно отметить, что технологии робототехники обычно получают более широкое распространение, чем было задумано изначально. Их польза очевидна тем, кто отвечает за развитие бизнеса и стимулирует внедрение иногда даже в креативных форматах. Можно смело предположить, что технологии ARS Smart Robotics в перспективе тоже найдут более широкое применение в компаниях из самых разных сегментов экономики.
Они предлагают технологии, которые способны обеспечить бизнесу и его акционерам сильный рост. Это всегда было интересно инвесторам, а сейчас, когда вложения теряют в доходности из-за налоговых ставок, их кратная окупаемость становится и вовсе решающим фактором.
Еще важно отметить, что технологии робототехники обычно получают более широкое распространение, чем было задумано изначально. Их польза очевидна тем, кто отвечает за развитие бизнеса и стимулирует внедрение иногда даже в креативных форматах. Можно смело предположить, что технологии ARS Smart Robotics в перспективе тоже найдут более широкое применение в компаниях из самых разных сегментов экономики.
“
Компании из сферы ритейла и логистики сосредоточены на долгосрочной оптимизации затрат, восполнении дефицита кадров и складских площадей. При этом они уже готовы к инновациям в решении этих проблем: по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники, около 27% компаний из сферы ритейла и логистики инвестируют в роботизацию складских площадей. Все это говорит о том, что рынок автоматизации имеет перспективы кратного роста в ближайшие пять лет.
Такие компании, как ARS Smart Robotics, — прямой бенефициар этого роста. И хотя данный эмитент привлекает средства на ранней стадии своего бизнеса, высокие риски для инвесторов могут быть вознаграждены высокой потенциальной доходностью на горизонте четырех лет. Конечно, при условии, что ARS Smart Robotics выполнит заявленные производственный и финансовый планы.
Такие компании, как ARS Smart Robotics, — прямой бенефициар этого роста. И хотя данный эмитент привлекает средства на ранней стадии своего бизнеса, высокие риски для инвесторов могут быть вознаграждены высокой потенциальной доходностью на горизонте четырех лет. Конечно, при условии, что ARS Smart Robotics выполнит заявленные производственный и финансовый планы.
О компании и ее технологиях
ARS Smart Robotics — компания в области робототехники, которая разрабатывает решения по автоматизации производства и логистики. Основана выпускниками МГТУ им. Баумана, является резидентом Сколково. На данный момент единственная в России, сумевшая реализовать полный цикл разработки, производства и внедрения систем кубического хранения в виде собственного запатентованного продукта SmartCube™.
Система кубического хранения SmartCube™, на развитие которой привлекаются средства в рамках pre-IPO, реализует передовой подход к роботизации хранения товаров и сборке заказов в дарксторах, сортировочных центрах и на складах. Каждая система состоит из четырех модулей: роботы, шахты, ящики и рабочие станции. По-разному комбинируя модули и их количество, можно организовать хранение и сборку заказов с учетом любой специфики и вместе с тем увеличить скорость сборки, производительность, плотность хранения и контроль над операциями.
Систему SmartCube™ уже тестово внедрили X5 Group и Банк России. В данный момент разработчик технологии готовит запуск SmartCube™ еще у нескольких крупных игроков на рынке ритейла. Потенциальный спрос текущих клиентов превышает 5000 роботов в год. Этого достаточно для выполнения заявленных бизнес-целей, но компания продолжает вести переговоры с перспективными клиентами.
По подтвержденным расчетам, внедрение системы SmartCube™ окупается для заказчика в течение трех лет. Сам же разработчик, сохраняя привлекательную цену продукта, получает высокую маржинальность. Это стало возможным в том числе за счет использования исключительно своей интеллектуальной собственности и высокой степени локализации. Изготовление компонентов и сборка роботов осуществляются на производстве ARS Smart Robotics.
ARS Smart Robotics — компания в области робототехники, которая разрабатывает решения по автоматизации производства и логистики. Основана выпускниками МГТУ им. Баумана, является резидентом Сколково. На данный момент единственная в России, сумевшая реализовать полный цикл разработки, производства и внедрения систем кубического хранения в виде собственного запатентованного продукта SmartCube™.
Система кубического хранения SmartCube™, на развитие которой привлекаются средства в рамках pre-IPO, реализует передовой подход к роботизации хранения товаров и сборке заказов в дарксторах, сортировочных центрах и на складах. Каждая система состоит из четырех модулей: роботы, шахты, ящики и рабочие станции. По-разному комбинируя модули и их количество, можно организовать хранение и сборку заказов с учетом любой специфики и вместе с тем увеличить скорость сборки, производительность, плотность хранения и контроль над операциями.
Систему SmartCube™ уже тестово внедрили X5 Group и Банк России. В данный момент разработчик технологии готовит запуск SmartCube™ еще у нескольких крупных игроков на рынке ритейла. Потенциальный спрос текущих клиентов превышает 5000 роботов в год. Этого достаточно для выполнения заявленных бизнес-целей, но компания продолжает вести переговоры с перспективными клиентами.
По подтвержденным расчетам, внедрение системы SmartCube™ окупается для заказчика в течение трех лет. Сам же разработчик, сохраняя привлекательную цену продукта, получает высокую маржинальность. Это стало возможным в том числе за счет использования исключительно своей интеллектуальной собственности и высокой степени локализации. Изготовление компонентов и сборка роботов осуществляются на производстве ARS Smart Robotics.
По всем вопросам свяжитесь с нами:
ars@arobosys.com